Люди в Японии ищут место, чтобы строить новые города. Они постоянно вырубают лес и постепенно лесным обитателям холмов енотовидным собакам тануки становится негде жить. Молодые собаки-оборотни хотят отстоять дома, поэтому начинают все чаще превращаться в людей. С помощью опытных енотов детеныши Режиссер: Исао Такахата Перевод: Рус. Проф. многоголосый